【J-FLEC割引クーポンでお得にご相談】
弊所では金融経済教育推進機構(J-FLEC) 「はじめてのマネープラン」割引クーポンがご利用頂けます。
※ご相談時またはオンラインでカンタンお申し込み。
【1.認定アドバイザー検索 SAMPLE 】
【2.ページ下部 "割引クーポン申し込みフォーム"にご記入】
【3.弊所にご相談スケジュールをご連絡下さい】
▶ お電話
▶オンライン相談は下記スケジュールよりお選び下さい。
【サービス(一例)】
初回のご面談で金融リテラシーマップ(個々の属性からライフプランを作成)の方向性を決定。
現状の資産状況や将来設計(○○年頃にマイホームを買いたい、数年後に子供が欲しいが家計は大丈夫か、等)を仮定のプランでも良いので目標設定。
▶マイホーム購入時の頭金計画や、住宅ローン返済計画を現状の家計ベースに落とし込み。
▶出産時の一時金の把握や補填される行政サービス、毎年の養育費など現状の収入に当てはめて試算。
など様々なシーンに合わせた"ライフプランの見える化"
→現状把握と将来設計の資産計画書(家計のB/S P/L表)をお作りします。
アフターフォロー
定期的な現状確認やご相談もOK。
「はじめてのマネープラン」割引クーポン の補助対象外。