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【サービス(一例)】

初回のご面談で金融リテラシーマップ(個々の属性からライフプランを作成)の方向性を決定。
現状の資産状況や将来設計(○○年頃にマイホームを買いたい、数年後に子供が欲しいが家計は大丈夫か、等)を仮定のプランでも良いので目標設定。

▶マイホーム購入時の頭金計画や、住宅ローン返済計画を現状の家計ベースに落とし込み。

▶出産時の一時金の把握や補填される行政サービス、毎年の養育費など現状の収入に当てはめて試算。
など様々なシーンに合わせた"ライフプランの見える化"
→現状把握と将来設計の資産計画書(家計のB/S P/L表)をお作りします。